Gestión de Patrimonio

Características de la gestión patrimonial

Mediante la gestión del patrimonio, el cliente proporciona a Swissinvest actua por medio de un mandato de inversión para administrar sus activos según una estrategia acordada, la cual dependerá del grado de riesgo a asumir, su moneda de referencia, necesidades de ingresos, entre otros factores. El cliente nos otorgará el poder para tomar las decisiones correspondientes de inversión, siempre dentro del marco de la estrategia de inversión previamente acordada.
La tradición suiza de banca privada se basa en la conservación del patrimonio en el largo plazo, y Swissinvest mantiene este enfoque para sus clientes.
El sistema impositivo suizo es favorable en el sentido de que los depósitos de los extranjeros estan exentos de impuestos y no se aplica impuesto a la herencia. Suiza es mundialmente líder en banca privada (30% del patrimonio privado mundial está depositado y administrado en Suiza).
Éstas son las actividades que realiza Swissinvest de acuerdo a su inversión:

  • Selección del banco custodio.
  • Selección de la estrategia de inversión.
  • Selección de los activos de acuerdo a la estrategia de inversión.
  • Seguimiento y rebalanceo constante del portfolio.
  • Reporting de la cartera de inversión.